第三步：点击新增后，进入到项目界说的编辑页面。填写好信息，确认信息无误后，点击生存。其中项目编号请咨询项目治理部，他们会提供一个项目编号。 “*”代表的是必填信息，其他信息如果有的话也要填写清楚。项目名称书写花样：项目名称+公司代码。项目名称后面要备注说明是哪个公司签订条约的，用公司代码来体现。例如这个项目是深圳市PG电子泳池设备有限公司签订条约的，那么项目名称就要填写为test泳池设备（J）

第四步：点击协同办公，点击提倡，确认提倡内容无误后在选择流程那里选择对应的审批流程。

2、涉及到的审批流程：

2.1、（1-1、项目立项）：事务所秘书提倡--分区终端主管审批

2.2、（1-2、售后立项）：效劳公司总经理助理审批（黄莉莉）

3、公司代码说明：

项目名称后面要加上对应的公司代码，凭据项目条约签订的公司来确定公司代码。

公司全称	公司简称	公司代码
深圳市PG电子泳池设备有限公司	PG电子（J）	J
深圳市PG电子进出口有限公司	进出口（D）	D
深圳普派克热接纳技术有限公司	普派克（P）	P
深圳市格拉利实业有限公司	格拉利（G）	G
广东PG电子泳池装备有限公司	广东PG电子—广戴（GD）	GD
北京格拉利水情况科技有限公司	北京格拉利（BG）	BG
上�；闳榭龉こ逃邢薰�	汇泉（HQ）	HQ
氛特斯帝咨询照料有限公司	氛特斯帝（F）	F
瑞莱斯泳池科技有限公司	香港瑞莱斯（HKR）	HKR
瑞莱斯泳池科技（中山）有限公司	中山瑞莱斯（ZSR）	ZSR
深圳市别墅生活进出口有限公司	别墅生活进出口（SVD)	SVD
广东别墅生活科技有限公司	广东别墅生活(GV)	GV
中山普派克热接纳技术有限公司	中山普派克（ZP)	ZP

（三）、条约挂号：

包括工程条约、采购条约、分包条约、（办公）房租租赁条约等相关条约的挂号。

1、操作办法：

第一步：登录系统，点击产品与效劳，选择条约治理板块中的条约挂号。

第二步：进入到页面后，选择左边的条约分类，然后点击新增。

第三步：进入到条约挂号的编辑页面后，填写好相关信息，然后点击生存。其中条约编号在生存的时候会自动生成。其中带“*”代表的是必填信息，不填写就不可生存。

注意：甲方（付钱一方）和乙方（收钱一方）

第四步：除了基础资料这个页面的信息要填写之外，关于其他页面，有的话尽可能将信息填写完整。

第五步：点击条约附件，然后上传相关的附件。

第六步：点击协同办公，点击提倡，确认提倡内容无误后，在选择流程那里选择对应的审批流程。凭据差别的条约类型来选择对应的审批流程，然后确认。确定流程后，点击确定之后，如果弹出一个选择发送人的弹窗，凭据实际情况选择对应的审批人。

2、涉及到的审批流程：

2-1、通例项目条约签订完成PM2挂号确认业绩：事务所提倡-终端治理部经理审核

2-2、公费项目条约签订完成PM2挂号确认业绩：事务所提倡-终端治理部经理审核-总经理助理终审

2-3、用户中心条约签订完成PM2挂号确认业绩：事务所提倡-用户中心总经理助理审核-终端治理部经理审核-用户中心总经理终审

（四）、条约变换：

如条约金额需要新增，签证等。

1、操作办法：

第一步：登录系统，点击产品与效劳，选择条约治理板块中的条约变换。

第二步：进入条约变换后，点击新增。

第三步：进入到条约变换的编辑页面后，选择条约编号或者条约名称可以查找需要变换的条约，点击变换类型可以选择对应的变换类型：工期变换照旧签证。有金额变换的要填写好对应的变换金额，同时还要填写好变换内容，把相关信息填写完整之后，确认信息无误后，点击生存。

第四步：在变换附件那里上传相关的附件，如果没有附件的话，可以忽略这一步。

第五步：点击协同办公，选择提倡，确认提倡内容无误后，在选择流程那里选择对应的审批流程，然后点击确认。提倡的审批流程同条约挂号的审批流程一样。确定流程后，点击确定之后，如果弹出一个选择发送人的弹窗，凭据实际情况选择对应的审批人。

2、涉及到的审批流程：

2-1、通例项目条约签订完成PM2挂号确认业绩：事务所提倡-终端治理部经理审核

2-2、公费项目条约签订完成PM2挂号确认业绩：事务所提倡-终端治理部经理审核-总经理助理终审

2-3、用户中心条约签订完成PM2挂号确认业绩：事务所提倡-用户中心总经理助理审核-终端治理部经理审核-用户中心总经理终审

三、项目质料备货、需公司发货、需采购部采购等申请：

（一）、项目质料预算：

只是一个预算历程，还没有到备货。预算是为了便当在做质料计划申请时的操作。

1、操作办法：

第一步：登录系统，点击产品与效劳，选择物资治理�？橹械南钅恐柿显に�

第二步：在左边的所有项目中，选择对应的项目，然后点击生成。

第三步：添加质料，有两种要领，第一种要领是点击新增，弹出一个弹窗，从质料库选择，点击所有分类，勾选左下角的包括下级，然后可以进行质料的搜索，选择对应的质料，然后点击确定。这种情况适合于质料较少的情况。事务所秘书先自行在带编码产品明细找编码，未找到具体选型再找设计师协助。

第二种要领，点击导入，一下子把所有的质料全部导入到系统中，导入的花样是excel表格，表格里面的内容一定要有质料编码和计量单位。按要求填写好导入向导。

第四步：确定好信息无误后，点击生存。尤其要注意一下，预算数量是否已经填写完整。

第五步，生存之后，点击审核，然后再点击生存。这时候这个单就会是已审核状态，如果需要修改，要点击反审核，然后再生存，生存之后点击编辑才可以修改。修改之后要记得点击生存，然后点击审核，再点击生存。

（二）、任务质料计划维护：

项目质料备货备货，包括两种情况，一种是需要公司直接发货的，另外一种是需要采购部采购的，采购完之后再发货。这两种情况的质料必须要有质料编码，如果事务所秘书找不到具体的质料编码，请找设计师协助。

1、操作办法：

第一步：登录系统后，点击产品与效劳，选择物资治理�？槔锩娴娜挝裰柿霞苹�。

第二步：在左上角的项目那里选择对应的项目，然后点击生成

第三步：质料选择。生成方法有三种要领，通常我们一般接纳前两种方法，一种是直接从质料库生成，点击所有分类，勾选左下角的包括下级，然后可以进行质料的搜索，选择对应的质料，然后点击确定。确定之后，必须注意要填写好计划量，然后点击生存。

另外一种是直接从项目质料预算生成，这种情况适用于前面已经做了项目质料预算，并且质料已经审核过了的情况。然后选择对应的质料，确定，确定信息无误后，点击生存。这种要领相对来说比较快速。

第四步：选择好需要备货的质料之后，然后要点击生存，生存之后，要点击协同办公，确认提倡内容无误后，在选择流程那里选择对应的审批流程。凭据差别的备货情况来选择对应的审批流程，然后确认。选择流程时，下拉三角形，如果没有找到对应的流程，点击盘问。在主业务流程（新）这个目录下查找。确定流程后，点击确定之后，如果弹出一个选择发送人的弹窗，凭据实际情况选择对应的审批人。

2、涉及到的审批流程：

02、正常备货、发货（设备+总部采购质料）流程：技术经理-终端治理部经理-仓储物流部发货

03-1、特殊备货、特殊辅材总部采购：技术经理-大区总经理-终端治理部经理-总裁办-物流仓储部

03-2、特殊备货、特殊辅材总部采购（华西区）：技术经理-终端治理部经理-总裁办-物流仓储部

（特殊项目备货是指条约未回的情况下，做的备货申请）

03、用户中心发货流程：用户中心总经理助理-用户中心总经理-发货部

05、项目实施历程设备丧失、损坏异常本钱支出需要总部发货：技术经理或者设计师-工程总监-终端运营总监-总裁办-发货部

02、公司自有产品员工内部需求发货流程：财务部审批-订单治理部发货

07、公费项目物品赠送：区域经理-大区总经理-总经理助理（颜青）-仓储物流部

08、通例项目物品赠送：区域经理-大区总经理-总裁办-仓储物流部

3、售后（大深圳）项目二次销售发货申请：总监（陈胜）-终端区域主管-发货部

01-4、项目内部验收前（装置阶段)项目整改流程总部发货流程：技术经理-质料区域采购主管-工程总经理-总工程师-终端运营中心总经理-总裁办-仓储物流部

02-4、项目内部验收后（装置完成进入调试阶段）项目整改总部发货流程：技术经理-质料区域采购主管-总经理助理-效劳总经理-总工程师-终端运营中心总经理-总裁办-仓储物流部

（三）、任务质料计划变换：

同一个项目，第一次在“项目任务质料计划”申请后，需第二次、第三次、…增加申请，在“任务质料计划变换”新增申请；或项目状态已开工的，在“项目任务质料计划”无法生成或新增，在“任务质料计划变换”新增申请。

1、操作办法：

第一步：登录系统，点击产品与效劳，选择物资治理板块中的任务质料计划变换。

第二步：选择左边的所有项目，查找到对应的项目，选择，然后点击新增。

第三步：进入到项目质料计划变换单，然后在变换备注那里说明一下变换的原因，如果需要发货的，也要说明一下是什么发货。点击生成或者新增进行质料变换，其中，生成是针对已经在任务质料计划维护做了备货，并且已经审核过的质料，如果需要减少原先做的备货就必须在点击生成，进行修改，不可通过新增来修改。新增是指需要增加的质料，原来没有在任务质料计划维护做过备货的。

第四步：选择好对应的质料后，点击确认后，填写好变换量，然后点击生存。

第五步：生存之后，要点击协同办公，确认提倡内容无误后在选择流程那里选择对应的审批流程。

2、涉及到的审批流程：

02、正常备货、发货（设备+总部采购质料）流程：技术经理-终端治理部经理-仓储物流部发货

03-1、特殊备货、特殊辅材总部采购：技术经理-大区总经理-终端治理部经理-总裁办-物流仓储部

03-2、特殊备货、特殊辅材总部采购（华西区）：技术经理-终端治理部经理-总裁办-物流仓储部

03、用户中心发货流程：用户中心总经理助理-用户中心总经理-发货部

05、项目实施历程设备丧失、损坏异常本钱支出需要总部发货：技术经理或者设计师-工程总监-终端运营总监-总裁办-发货部

02、公司自有产品员工内部需求发货流程：财务部审批-订单治理部发货

07、公费项目物品赠送：区域经理-大区总经理-总经理助理（颜青）-仓储物流部

08、通例项目物品赠送：区域经理-大区总经理-总裁办-仓储物流部

4、售后（大深圳）项目二次销售发货申请：总监（陈胜）-终端区域主管-发货部

（四）、货运地点的填写：

1、操作办法：

第一步：登录系统后，点击产品与效劳，选择物资治理板块中的采购治理里面的货运地点。

第二步：进入到货运地点界说，点击新增。

第三步：填写好相关信息，包括地点编码（写项目编码）、地点名称、收货人、电话、关联项目等信息，填写完全后点击生存即可。

（五）、采购申请单：

由发货部申请需要采购的质料。

1、操作办法：

第一步：登录系统，选择产品与效劳，点击物资治理板块中的采购申请单。

第二步：进入到采购申请单界面，点击新增。

第三步：进入到采购申请单的编辑页面，在项目编码选择需要申请采购质料的项目。填写好货运地点，选择对应的业务部分，然后点击生存。

第四步：生存之后，选择质料。有三种要领，第一种是导入，从外部的EXCEL文件导入到系统上，第二种是生成，从项目质料计划维护里面生成，第三种是新增，从质料库里面选择对应的质料，通常是第二种要领，从项目质料计划维护生成。选择好需要申请采购的质料，记得要填写申请数量。确认信息无误后，由发货部主管点击审核。

2、涉及到的审批流程

03-1、总部采购订单审批流程（采购员）：质料采购经理-总裁办

03-1、总部采购订单审批流程（直接到陈总）：总裁办

（六）、采购订单的生成：

由采购人员进行操作采购订单。

1、操作办法：

第一步：登录系统，选择产品与效劳，点击物资治理板块中的采购订单。

第二步：进入到采购订单<列表>页面，点击新增。

第三步：进入到采购订单的编辑页面，从采购申请编号选择，弹出一个选择采购申请单界面，选择要下单的项目的质料，确认，返回到采购订单编辑页面。

第四步：从采购条约编号选择对应的采购条约，如果没有挂号采购条约的要在条约挂号板块中挂号采购条约。有货运地点的要选择对应的货运地点，确认信息无误后，点击生存。

（七）、采购入库单：

1、操作办法：

第一步：登录系统，点击产品与效劳，选择物资治理板块里面的采购入库单。

第二步：进入到采购入库单列表页面，点击新增。

第三步：进入到采购收货入库单的编辑页面。从采购订单编号选择，选择要入库的质料，填写入库数量（应收数量），选择收入的货仓，确认无误后，生存，生存之后点击审核。

（八）、项目领料单：

发货部发出去的质料，仓储部进行在系统上做好相关项目相关质料的领料纪录。

1、操作办法：

第一步：登录系统，点击产品与效劳，选择物资治理板块里面的项目领料单。

第二步：进入到项目领料出库<列表>，点击新增。

第三步：新增后有两中要领可以选择入库单，第一种要领如下：从采购入库单编号选择入库单，确认返回项目领料出库编辑页面，填写领用数量，确认无误后，点击生存，生存之后，点击审核。

第二种要领：如果没有可选的入库单，再返回项目领出库界面，带*号的都填写生存，然后再点右下的新增，弹出请选择质料界面。然后选择对应的质料，填写好领用数量、发出货仓、领用单位、领用部分等带*号的信息。确认信息无误后，点击生存，生存之后，点击审核。

四、项目用度申请：

（一）、条约付款：

包括采购条约、地暖分包条约、工程分包条约、风管分包条约、其他支出条约等条约付款申请。

1、操作办法：

第一步：登录系统，点击产品与效劳，选择条约治理板块里面的条约付款。

第二步：进入到条约款项<列表>页面，点击新增。

第三步：进入到条约款项付款<编辑>页面，点击条约名称，弹出一个请选择条约的弹窗，输入条约信息，点击所有分类，勾选包括下级，然后点击查找，找到对应的条约后，点击确定。选择好条约之后，在付款编辑页面，可以看到项目编号、项目名称、条约编号、收款单位、条约初始金额等相关信息自动生成，需要填写的信息有付款性质、本次申请金额等。其中付款编号在生存的时候会自动生成。确认信息无误后，点击生存。生存之后，点击付款附件，然后上传相关的附件。

第四步：生存之后，点击协同办公，点击提倡，确认提倡内容无误后，在选择流程那里选择对应的审批流程。选择流程时，下拉三角形，如果没有找到对应的流程，点击盘问。确定流程后，点击确定之后，如果弹出一个选择发送人的弹窗，凭据实际情况选择对应的审批人，例如分包条约付款的申请，就要选择对应的采购审单专员。

2、涉及到的审批流程：

分包条约审批及付款流程：1关于分包条约审批的流程，首先在工程用度报销这里填写好金额然后提倡流程走2017年流程里面的6-3外地质料采购、分包（水箱分包）、零星（开孔。套管、五金）申请流程（非借款）;或者是8-3外地纯人工分包、人工质料复合分包申请借款流程（非借款）然后再去条约挂号(注意区分两个分包流程，6-3仅限水箱分包），比及付款的那天在条约挂号里面申请付款走纯借款流程即2外地采购支出条约月结或者纯借款流程，注意的是，不可再条约挂号当天就提倡纯借款流程，需要比及工程完工或者需要提倡才可以提倡付款流程（问：那分包预付款呢条约挂号了当天也不可提倡付款吗？答：可以，可是一般的情况下我们都是要收到原件以后才审批条约预付款的）

02、外地采购支出条约月结户或纯借款流程：采购区域主管-终端运营中心总经理-财务部

（二）、采购条约月结付款申请：

针对采购人员。

1、操作办法：

第一步：登录系统，选择协同办公板块里面的我的办文。

第二步：选择采购条约月结付款申请，然后点击新增。这里有两种花样，一种是WORD文档，一种是EXCEL表格，随便选择一种就可以。

第三步：关联项目，一般是在项目库存这个类型里面选择，凭据实际情况选择对应的项目。填写好文档名称和文档主题文档名称，需要说明什么公司付款的金额是几多。点击生存。

第四步：在办文附件那里上传对应的附件，包括付款通知书、借款单等相关附件。

第五步：相关付款凭证上传完之后，点击协同办公，提倡审批流程。

2、涉及到的审批流程：

02、外地采购支出条约月结户或纯借款流程：采购区域主管-终端运营中心总经理-财务部

（三）、借款类的用度申请——工程用度报销:

除了条约付款申请以外的所有借款类用度申请:包括外地质料采购、零星质料、吊装费、开孔费、临时工用度、运输费、质料人工复合费、备用金等用度申请

1、操作办法：

第一步：登录系统点击产品与效劳，选择项目计划板块里面的工程用度报销。

第二步，选择左边的项目，拉小三角形点击所有项目，输入项目名称或项目编号进行查找，选择对应的的项目，新增。

第三步：填写信息

（一）、借款类用度申请编辑页面：

进度备注和凭证摘要书写一样，要说明是什么用度、申请金额是几多，借款的，

哪个公司支付的。用度金额与申请金额一致。报销人那里是在系统上选择的，不是手动输入的，每挂号完一笔用度都要提倡审批流程。票据编号是系统自动生成的，不需要手动输入。

（二）、非借款类用度申请编辑页面：

进度备注和凭证摘要书写一样，要说明是什么用度、申请金额是几多，非借

款的。用度金额不需要填写或者写0。每挂号完一笔用度都要提倡审批流程

用度名称的说明：

1020062013000003 进口设备：指货仓出库或者进出口部分直接采购的产品用度

1020062013000004 质料采购：指事务所外地采购的除零星质料外的对公支付质料

1020062013000005 投标包管金：指投标包管金

1020062013000007 工具用度：指所有施工工具用度的申请

1020062013000009 工程分包：指所有事务所外地的人工、零星非对公支付的分包，如临时工装置分

包、焊接分包、吊装分包、搬运费等（工程公司审批的种种外包人工为主导的用度）

1020062013000011 运输费：运输费：指发货部发货运费及厂家直发工地设备运费或者事务所外地调

货爆发的大额运费，不包括在工地到机房的二次搬运。

1020062013000012 总部分包：指对公支付的项目分包，如风管、地暖、水箱、桑拿（对公支付）

1020062013000013 税费：指税费

1020062013000014 项目现场支出：指项目现场支出用度如临时工、租房、协挪用度

1020062014000003 行政系统；办公室房、库房、恒久宿舍租水电等能泯灭，电话费，网络费，办公

用品，电脑耗材、包干费等，验收奖金

1020062014000007 押金：指种种可以正常退的押金，如不可退取请直接做零星采购支出

1020062014000009 工程系统：工程的交通费，差旅费，出差补贴，劳保用品

1020062014000016 销售系统：销售的交通费，差旅费，油费

1020062014000017 销售治理系统：列位大区总经理及助理的差旅费等治理相关用度

1020062015000001 维保支出：指无正常收入的售后维保支出，如质保期内的免费维修，整改用度。

1020062015000002 内部采购：指集团内部采购产品

1020062015000003 海内设备：指在海内采购的种种设备

1020062015000004 零星采购：指事务所外地采购的质料（对私支付）

1020062014000001 装置费：用于指公司内部工程人员每月的人为摊销，事务所秘书不可用。

1020006201500006 总部治理用度：总部各职能部分用度

第四步：确认信息无误后，点击生存。生存之后，点击用度进度附件，才可以上传相关附件。附件总金额和申请金额要一致。如借款的要上传借款单

第五步：点击协同办公，凭据差别的业务选择对应的审批流程，选择审批流程时，要点击盘问。确定流程后，点击确定之后，如果弹出一个选择发送人的弹窗，凭据实际情况选择对应的审批人。审批流程都在主业务流程（新）目录下的三个文件夹里面：PG电子付款的审批流程、广东PG电子付款的审批流程、进出口付款的审批流程。提倡主题要说明是什么项目的，什么用度，金额是几多，借款的，哪个公司付款（PG电子付/广东PG电子付/进出口付）。关于月结款，在提倡审批的时候，提倡流程那里要标明是什么项目，什么月结款，金额是几多，借款的，哪个公司支付，如test项目，管材月结款，金额是3000，借款，广戴付。

其中特殊质料申请是指条约未回的情况。

（四）、非借款类的用度申请——工程用度报销：

除了条约付款申请以外的所有非借款用度申请。

1、操作办法：

第一步：登录系统点击产品与效劳，选择项目计划板块里面的工程用度报销。

第二步：选择左边的项目，点击所有项目，输入项目名称或项目编号进行查找，选择对应的的项目，新增。

第三步：进入到工程用度进度<编辑>页面，填写相关信息后，确认信息无误后，点击生存。其中用度编号和用度名称是相对应的，报销人那里是在系统上选择的，不是手动输入的，进度备注和凭证摘要书写一样，要说明是什么用度、申请金额是几多，非借款的。用度金额不需要填写。每挂号完一笔用度都要提倡审批流程。如果有下一笔用度需要挂号，就要新增，不可多笔用度挂号在一起。

第四步：确认信息无误后，点击生存。生存之后，点击用度进度附件，才可以上传相关附件。

第五步：点击协同办公，凭据差别的业务选择对应的审批流程，选择审批流程时，要点击盘问。确定流程后，点击确定之后，如果弹出一个选择发送人的弹窗，凭据实际情况选择对应的审批人。审批流程都在主业务流程（新）目录下，提倡主题要说明是什么项目的，什么用度，金额是几多，非借款的。

（五）、用度名称的说明：

1020062013000003 进口设备：指货仓出库或者进出口部分直接采购的产品用度

1020062013000004 质料采购：指事务所外地采购的除零星质料外的对公支付质料

1020062013000005 投标包管金：指投标包管金

1020062013000007 工具用度：指所有施工工具用度的申请

1020062013000009 工程分包：指所有事务所外地的人工、零星非对公支付的分包，如临时工装置分包、焊接分包、吊装分包、搬运费等（工程公司审批的种种外包人工为主导的用度）

1020062013000011 运输费：指发货部发货运费及厂家直发工地设备运费或者事务所外地调货爆发的大额运费，不包括在工地到机房的二次搬运。1020062013000012 总部分包：指对公支付的项目分包，如风管、地暖、水箱、桑拿（对公支付）

1020062013000013 税费：指税费

1020062013000014 项目现场支出：指项目现场支出用度如临时工、租房、协挪用度

1020062014000003 行政系统；办公室房、库房、恒久宿舍租水电等能泯灭，电话费，网络费，办公用品，电脑耗材、包干费等，验收奖金

1020062014000007 押金：指种种可以正常退的押金，如不可退取请直接做零星采购支出

1020062014000009 工程系统：工程的交通费，差旅费，出差补贴，劳保用品

1020062014000016 销售系统：销售的交通费，差旅费，油费

1020062014000017 销售治理系统：列位大区总经理及助理的差旅费等治理相关用度

1020062015000001 维保支出：指无正常收入的售后维保支出，如质保期内的免费维修，整改用度。

1020062015000002 内部采购：指集团内部采购产品

1020062015000003 海内设备：指在海内采购的种种设备

1020062015000004 零星采购：指事务所外地采购对私支付的质料

1020062014000001 装置费：用于指公司内部工程人员每月的人为摊销，事务所秘书不可用。

1020006201500006 总部治理用度：总部各职能部分用度

五、售后效劳类

（一）、售后项目的立项

1、售后项目立项的情况说明：

不需要立项：在质保期内，并且已经立项的项目。

需要重新立项的四种情况：

在质保期内的，可是没有在PM2系统上立项，需要重新立项，项目编号填写花样：原来项目的编号+S 项目名称填写花样：原来项目名称+S

在质保期外的，项目已经立项的。项目编号填写花样：原来项目的编号+S 项目名称填写花样：原来项目名称+S

二次销售的项目：二次销售项目编码的填写花样：事务所编号+年月日+流水号+S：例如北京事务所2015年9月6日，第一个新增项目的编号为0215090601S,02代表北京事务所，15代表年，09代表月，02代表日，01代表流水号，S代表售后。如果是第二个新增编码为0215090602S，如此类推。如果是2015年9月7日，则第一个新增项目的编号为0215090701S，如此类推。

在保质期外的，项目原来没有立项的：统一放在二次销售项目类别那里，项目编码填写花样和二次销售项目编码花样一样：项目名称填写花样：原来项目名称+S

2、操作办法：

第一步：登录系统，点击产品与效劳，选择项目计划板块里面的项目立项。

第二步：选择项目立项之后，进入到页面，选择左边的项目类型，然后点击新增。

第三步：点击新增后，进入到项目界说的编辑页面。填写好信息，确认信息无误后，点击生存。其中项目编号请咨询项目治理部，他们会提供一个项目编号。项目经理要填写好，一般是指销售人员。业主单位和工程所在都要填写清楚，，业主单位如果下拉三角形没有找到的话，就要建立业主档案。工程所在是指项目的详细地点。。项目名称书写花样：项目名称+公司代码。项目名称后面要备注说明是哪个公司签订条约的，用公司代码来体现。

第四步：生存之后，点击协同办公，提倡，选择对应的审批流程，确定。

提倡OA审批流程的主题和内容：质保期外（二次销售）+项目名称+售后项目自界说通知

3、涉及到的审批流程：

1-2售后项目立项：效劳公司总经理助理

（二）、售后备货申请（需公司发货或采购部采购的）：

1、任务质料计划维护：

项目质料备货备货，包括两种情况，一种是需要公司直接发货的，另外一种是需要采购部采购的，采购完之后再发货。这两种情况的质料必须要有质料编码，如果事务所秘书找不到具体的质料编码，请找售后技术工程人员协助。

（1）、操作办法：

第一步：登录系统后，点击产品与效劳，选择物资治理�？槔锩娴娜挝裰柿霞苹�。

第二步：在左上角的项目那里选择对应的项目，然后点击生成，从质料库生成。

第三步：质料选择。从质料库生成，点击所有分类，勾选左下角的包括下级，然后可以进行质料的搜索，选择对应的质料，然后点击确定。确定之后，必须注意要填写好计划量，然后点击生存。

第四步：选择好需要备货的质料之后，然后要点击生存，生存之后，要点击协同办公，确认提倡内容无误后，然后确定。选择流程时，下拉三角形，如果没有找到对应的流程，点击盘问。在主业务流程（新）这个目录下查找，提倡OA审批流程的主题和内容：质保期内（质保期外）（二次销售）+事务所名称+项目名称+售后故障质料申请

第五步，在附件维护那里上传附件。提倡OA审批流程的时候需要上传的附件：故障单+请购单或者质料清单，有赊货单或转账凭证都要上传，

（2）、涉及到的审批流程：

3、用户中心发货流程（售后发货）：用户中心总经理助理-用户中心总经理-发货部

2、任务质料计划变换：

（1）、操作办法：

第一步：登录系统，点击产品与效劳，选择物资治理板块中的任务质料计划变换。

第二步：选择左边的所有项目，查找到对应的项目，选择，然后点击新增。

第四步：选择好对应的质料后，点击确认后，填写好变换量，然后点击生存。

第五步，在变换附件那里上传故障单+请购单或者质料清单，有赊货单或转账凭证都要上传。

第六步：生存之后，要点击协同办公，确认提倡内容无误后，在选择流程那里选择对应的审批流程。选择的审批流程同备货流程相对应。

（2）、涉及到的审批流程：

3、用户中心发货流程（售后发货）：用户中心总经理助理-用户中心总经理-发货部

（三）、售后相关用度申请——工程用度报销：

包括外地采购的用度申请，售后工具用度的申请等。

1、操作办法：

第一步：登录系统点击产品与效劳，选择项目计划板块里面的工程用度报销。

第二步：选择左边的项目，点击所有项目，输入项目名称或项目编号进行查找，选择对应的的项目，新增

第三步：进入到工程用度进度<编辑>页面，填写相关信息后，确认信息无误后，点击生存。其中用度编号和用度名称是相对应的，报销人那里是在系统上选择的，不是手动输入的，进度备注和凭证摘要书写一样，如果是借款的要说明是什么用度、申请金额是几多，借款的，哪个公司支付的。如果是非借款的要说明什么用度、申请金额是几多、属于非借款的。非借款的用度金额不必填写。用度金额与申请金额一致。每挂号完一笔用度都要提倡审批流程。如果有下一笔用度需要挂号，就要新增，不可多笔用度挂号在一起。

属于借款类用度的编辑页面：

属于非借款的用度的编辑页面，区别在于金额不需要填写。

第四步：确认信息无误后，点击生存。生存之后，点击用度进度附件，才可以上传相关附件。附件总金额和申请金额要一致。

第五步：点击协同办公，凭据差别的业务选择对应的审批流程，选择审批流程时，要点击盘问。确定流程后，点击确定之后，如果弹出一个选择发送人的弹窗，凭据实际情况选择对应的审批人。提倡主题要说明是什么项目的，什么用度，金额是几多，借款的，哪个公司付款（PG电子付/广东PG电子付/进出口付）�；蛘呤鞘鞘裁聪钅康�，什么用度，金额是几多，非借款的。

2、涉及到到的审批流程：

3、用户中心发货流程（售后发货）：用户中心总经理助理-用户中心总经理-发货部

4-3、售后质料等外地采购用度申请（用户中心）（非借款）：效劳工程师-用户中心总工办-总部质料区域采购-用户中心总经理-终端运营中心总经理

六、事务所行政开支：

（一）、（办公）租赁条约的挂号：

1、操作办法：

第一步：登录系统，点击产品与效劳，选择条约治理板块中的条约挂号。

第二步：进入到页面后，选择左边的条约分类，然后点击新增。

第四步：除了基础资料这个页面的信息要填写之外，关于其他页面，有的话尽可能将信息填写完整。

第五步：点击条约附件，然后上传相关的附件。

第六步：点击协同办公，点击提倡，确认提倡内容无误后，在选择流程那里选择对应的审批流程。凭据差别的条约类型来选择对应的审批流程，然后确认。确定流程后，点击确定。

（二）、（办公）租赁条约付款申请：

1、操作办法：

第一步：登录系统，点击产品与效劳，选择条约治理板块里面的条约付款。

第二步：进入到条约款项<列表>页面，点击新增。

第四步：生存之后，点击协同办公，点击提倡，确认提倡内容无误后，在选择流程那里选择对应的审批流程。选择流程时，下拉三角形，如果没有找到对应的流程，点击盘问。确定流程后，点击确定。

2、涉及到的审批流程：

1-1,1-2事务所办公用品、设施、非工地用房（公司内部工程人员的租房）房租付款等相关行政用度申请流程：终端治理部主管-终端治理部经理-财务部

2-1,2-2事务所房租新租与续租（不含已签条约月度按条约付款）、装修申请流程：大区总经理-终端治理区域主管-总裁办-财务部

（三）、事务所其他行政用度的申请——工程用度报销：

包括办公用品理费及水电费、其他类型等行政系统的支出用度。

1、操作办法：

第一步：登录系统点击产品与效劳，选择项目计划板块里面的工程用度报销。

第二步：选择左边的项目，点击所有项目，输入项目名称或项目编号进行查找，选择对应的的项目，新增。用度要挂在事务所的（非项目）用度报销里面。

第三步：进入到工程用度进度<编辑>页面，填写相关信息后，确认信息无误后，点击生存。其中用度编号和用度名称是相对应的，用度名称一般选择的是行政系统。报销人那里是在系统上选择的，不是手动输入的，进度备注和凭证摘要书写一样，如果是借款的要说明是什么用度、申请金额是几多，借款的，哪个公司支付的。如果是非借款的要说明什么用度、申请金额是几多、属于非借款的。非借款的用度金额不必填写。用度金额与申请金额一致。每挂号完一笔用度都要提倡审批流程。如果有下一笔用度需要挂号，就要新增，不可多笔用度挂号在一起。

属于借款类的用度的编辑页面：

属于非借款的用度的编辑页面，区别在于金额不需要填写。

第四步：确认信息无误后，点击生存。生存之后，点击用度进度附件，才可以上传相关附件。附件总金额和申请金额要一致。

第五步：点击协同办公，凭据差别的业务选择对应的审批流程，选择审批流程时，要点击盘问。确定流程后，点击确定之后，如果弹出一个选择发送人的弹窗，凭据实际情况选择对应的审批人。提倡主题要说明是什么事务所的，什么用度，金额是几多，借款的，哪个公司付款（PG电子付/广东PG电子付/进出口付）�；蛘呤鞘鞘裁词挛袼�，什么用度，金额是几多，非借款的。

2、涉及到的审批流程：

1-1,1-2事务所办公用品、设施、非工地用房（公司内部工程人员的租房）房租付款等相关行政用度申请流程：终端治理部主管-终端治理部经理-财务部

1-3事务所办公用品、设施、非工地用房（公司内部工程人员的租房）房租付款等相关行政用度申请流程（非借款）：终端治理部主管-终端治理部经理

七、检察审批进度的要领——我的提倡：

（一）、操作办法：

第一步：登录系统，点击产品与效劳，选择协同办公板块里面的我的提倡。

第二步：进入到我的提倡页面后，可以通过时间来筛选，注意这里的时间是指提倡的时间，待定是指还没有审批完的单，完成是指已经走完审批流程，中断是指审批人差别意，取消是自己提倡了审批流程后又取消了。点击待定，选择需要检察的单，在下面的审批明细和审批意见可以看到流程去到哪一步，审批人的审批意见。

第三步：如果需要检察提倡流程的审批办法，双击票据，进入到页面。点击协同办公，右下角有个办法，点击，就可以检察到对应的审批办法。

第四步：另外，注意一下右下角有个取消的按钮，如果提倡流程后，发明有过失，需要重新编辑的，要点击取消才可以编辑。在这个页面点击取消之后是不可继续编辑的，必须要回到原始操作这个票据的�？椴趴梢约绦嗉�。例如如果是质料申请，在任务质料计划维护板块里面操作的，就要回到这个板块中进行编辑。也可以直接在质料计划维护里面，找到这个单，然后点击协同办公里面的取消，然后回到项目任务质料的编辑页面进行编辑。修改后之后，确认信息无误后，点击生存。生存之后，记得点击协同办公，泛起一个“目今审批流程已经取消，是否确定重新提倡”弹窗，请选择是。然后提倡对应的审批流程。

八、审批指引——我的审批：

针对审批人

（一）、操作办法：

第一步：登录系统，点击产品与效劳，选择协同办公板块里面的我的审批。

第二步：进入到我的审批页面，待办是还没有审批的票据，已办是已经审批完的票据。

第三步：选择待办，双击需要审批的票据，然后就可以看到内容。检察内容，确认无误后。关闭这个页面，重新回到我的审批，

第四步：输入审批意见后，点击下面的同意或差别意。其中手动回复是需要审批人在审批意见那里填写相关的审批意见，自动回复是不需要填写审批意见，系统会直接在审批意见那里显示同意或者差别意。

第五步：如果弹出选择下一位接收人的弹窗，一定要选择接收人，流程才可以继续流程。如果在审批完的时候没有选择下一位发送人，重新回到我的审批，在已办里面找到对应的审批单，点击这个票据，然后选择右上角的继续发送，就弹出一个重新选择接收人的弹窗，选择对应的审批人，然后点击发送。